我国非银行支付机构在国家“一带一路”发展战略中面临的机遇与挑战

时间:2018-11-26 06:06:05

  中美经济合作“百日计划”的早期收获涉及金融服务的共识有5 项,具体内容为:  1. 中方将在2017 年7 月16 日前允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务,并开始申请征信许可程序

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  中美经济合作“百日计划”的早期收获涉及金融服务的共识有5 项,具体内容为:

  1. 中方将在2017 年7 月16 日前允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务,并开始申请征信许可程序。

  2. 美国商品期货委员会在合适且符合无行动豁免条件情况下,计划在2017年7 月16 日前延长给予上海清算所无行动豁免6 个月时间,并可以进一步延长豁免期限至总共最长3 年时间。中国人民银行和美国商品期货委员会将致力于达成《跨境清算机构监管合作和信息交换谅解备忘录》。

  3. 中方将在2017 年7 月16 日前进一步颁布必要的服务指南,允许美国全资的电子支付服务供应商申请许可证,实现全面和及时的市场准入。中方将继续允许中资银行发行允许美国电子支付服务供应商处理外币银行卡交易的双标双币种银行卡。

  4.美国相关联邦监管机构继续承诺,对中国银行业机构在相似的情形下按照美国法律适用与针对其他外国银行业机构相同的银行审慎监管标准。

  5. 中方将在2017 年7 月16 日前向美方两家合格的金融机构颁发中国银行间债券市场承销牌照和结算代理人业务资格。

  前文五项金融服务共识,依次涉及信用评级服务、跨境结算服务、电子支付服务、银行业服务、证券结算服务。

  在信用评级服务方面,将丰富我国信用评级服务机构主体,符合我国监管要求的在华外资全资金融服务公司均可获得征信业务许可。

  在跨境结算服务方面,美国商品期货委员会延长上海清算所无行动豁免时间,是对上海清算所参与国际清算服务在政策和条件要求上的宽松,为上海清算所参与国际清算和争取永久性规则提供了充分的时间。同时,中国监管部门和美国商品期货委员会将致力于就跨境清算机构监管合作工作达成备忘录,二者在工作协调沟通和信息共享互换上将有章可循,有利于应对两国间甚至更广泛的国际清算问题,使二者关系进一步稳固。

  在电子支付服务方面,中方将出台有关美国(或外资)全资电子支付服务供应商申请中国支付许可的制度或操作规范,将中国支付清算服务市场首次对外开放,实现支付服务领域市场主体资格开放。同时,中资银行将发行双标双币种银行卡,建立适用于美国电子支付服务供应商市场应用和交易清算基础。

  在银行业服务方面,中国银行业机构在美国开展业务时,美方将在对中国银行业机构监管上给予普惠国待遇,不再特别关注或加大对中国银行业机构的监管力度,中国银行业机构开拓美国市场有了良好的监管环境。

  在证券结算服务方面,美方两家合格的金融机构将具有债券代理人资格,参与到中国银行间债券市场,从而丰富了中国银行间债券市场承销主体,开拓了美国证券市场业务,中国银行间债券市场国际化迈出重要一步。

  “一带一路”国际高峰论坛金融服务共识,是中美双方经过多轮磋商后形成的早期成果,其对各方而言,挑战和机遇将并存,对支付服务市场及支付机构同样如此。

  1.金融服务监管政策面临修改完善。我国在金融服务领域和美方达成诸多共识,预示着在接下来的一段时期内,我国金融服务领域的监管政策,如:征信业务管理、银行卡清算管理、非银行支付服务机构管理等方面的制度需要进一步修订和完善,以适应新形势下监管工作和金融服务的需要。

  2. 信用评级服务机构面临市场竞争的挑战。经过近年互联网金融的快速发展,我国包括阿里巴巴、腾讯在内的众多互联网企业在信用评级服务领域深耕细作,出现了一些有影响力的非官方信用评级服务表现形式,如芝麻信用、腾讯信用等。随着我国对信用评级服务主体的开放,国外金融服务公司将进入我国信用评级服务市场,对国内信用评级服务企业而言,将面临着市场准入、评级业务、评级质量、评级信息安全和管理等诸多方面的竞争压力。

  3. 国内外银行卡清算机构互相竞争的挑战。随着我国对美国全资电子支付服务供应商业务许可的开放,我国银行卡业务清算服务市场将迎来国外银行卡清算机构的参与。清算市场的逐步开放是我国扩大金融开放、深化金融改革、逐步有序对外开放银行卡清算服务市场的重要举措。对我国的银行卡清算机构(如中国银联)和美国全资电子服务供应商( 如MasterCard 和VISA 等) 来说将互相面临着多方面竞争的挑战。一是在业务服务范围上,美国全资电子支付服务供应商将可提供人民币、外币等银行卡业务清算服务,这将与我国银行卡清算机构现有业务进行直接竞争。二是在服务价格水平上,美国全资电子支付服务供应商可能会提供更具竞争优势的价格体系,尤其是在信用卡领域,而我国银行卡清算机构需要不断适应市场格局的变化,适应市场定价机制,在银行卡清算业务类型上不断丰富和创新。三是在地域范围上,美国全资电子支付服务供应商和我国银行卡清算机构将不再局限某一国内市场的竞争,在跨境支付服务领域的市场竞争会更加激烈,在其他国家或地区展开清算基础设施建设、网络服务渠道覆盖、终端受理布局等一系列的竞争。

  4. 支付机构面临市场竞争的挑战。随着支付服务市场的开放,美国及其他国家支付机构或将进入我国支付服务市场,我国支付机构亦逐步走向国际社会,我国支付机构在境内外将面临以下几个方面的竞争压力:

  一是支付服务业务内容的竞争。将出现更为丰富的支付服务解决方案,应用于更多支付场景,支付服务业务的竞争将从规模竞争逐渐向服务内容竞争转变。

  二是支付服务市场份额的竞争。多元化支付服务提供主体的出现,必然带来现有支付服务市场份额的此消彼长,支付机构将首先面临着如何巩固现有市场份额,如何提高客户粘性,再者才是如何在市场份额上有更大的突破。

  三是支付市场价格的竞争。我国支付机构将面临更加严峻的市场价格竞争,将进一步压缩支付服务市场利润空间,如何规避价格竞争而获得竞争优势将是我国支付机构面临的重要问题。

  四是支付机构之间渠道和业务功能的竞争。国外支付机构如进入我国市场,以及我国支付机构进入美国和其他国家或地区的市场,将产生国内外支付机构之间在支付服务渠道和服务功能上的竞争,国内外支付机构之间将有持续的博弈,一定程度上带来支付服务的繁荣,另一方面也会出现部分功能用户体验的下降。

  1. 征信业务可能面临开闸发展机遇。我国允许在华外资全资金融服务公司开始申请征信许可程序,这对外资金融服务公司和我国金融服务公司来说都是一个推进征信业务许可的最好机遇。前期中国人民银行征信管理局曾对外表态,在国家互联网金融专项整治及严监管、高要求下,目前市场上还没有一家获得征信业务许可的非官方机构。随着我国“一带一路”战略的实施,我国的支付服务市场将更多对外开放和与国外先进做法相接轨,鼓励和支持国内几个或一批正在接近国家要求的信用评级服务机构获得征信业务许可,进行金融市场服务,也是国家和社会的需要。

  2. 支付机构战略转型的最佳时期。随着美国电子支付服务供应商在我国获得支付服务许可的步伐加快,我国支付机构将面临市场、业务、发展等各方面的挑战,我国支付机构也到了战略转型的最佳时期。鉴于我国对支付服务市场的严格监管,本次我国对美国电子支付服务供应商开放业务许可不能片面认为是对我国支付清算业务许可的一次放开,下一步可能演变到国外机构直接进入国内市场,使国内外支付服务机构均参与到我国支付服务市场中,提升我国支付服务水平。这既是一次市场主体的多元化路径,也是一次支付服务机构断臂求生、刮骨疗伤的最佳时期。如何在本次市场冲击中调整发展战略,为可持续发展注入新的活力,是我国支付服务机构必须认线. 国内支付机构寻求与国外机构合作的良机。国内外支付机构间激烈竞争,能够不断碰撞出支付服务创新的火花,是不断寻求解决支付服务市场存在不足的动力。面对国外支付机构,国内支付机构应该把握与国外支付机构之间在市场拓展、业务服务、科学技术等各领域的合作机遇,取长补短、互利互惠,如深入开展Applepay、Paypal 与我国支付服务机构在移动支付领域的合作等。

  4. 开展国际金融合作的最佳有利时机。我国在金融服务领域与美国达成的5项共识,表明最近一段时间内两国在金融服务领域大力合作的方向,传递出我国各类金融及相关领域服务机构需要加大与国际支付服务市场主体合作的重要信息,通过引进来和走出去相结合的方式,盘活国内资源,搞活市场经济,促进金融服务的繁荣。对我国各类金融机构来说,这是一个扩大与美国及其他国家金融机构或其他服务机构合作的最佳有利时机。

  目前,我国支付机构在国内支付服务领域虽然占有一定的市场份额,但也存在如paypal 等国外较强大的竞争对手。随着美国电子支付服务供应商的进入,以及包括未来其他国家支付机构可能进入我国,我国支付服务市场将面临着竞争加剧的局面。支付服务市场的竞争不仅局限在客户数量的竞争,还需要加大对市场交易规模、业务结构、商户资源等方面的竞争。关键时期,我国支付机构需抓住机遇进行支付服务业务的战略转型。

  一是整合支付业务服务渠道。目前我国支付服务市场以支付机构提供小额便民支付服务、商业银行提供大额专业支付服务两大主要支付渠道为主,整合两者功能和应用场景,在两者资源互通和信息共享基础上加大合作力度亦是进一步增强我国支付机构走出去综合实力的重要基础。

  二是丰富支付服务业务内容。随着支付服务市场竞争的进一步加剧,单纯以提供支付服务通道与工具赚取支付服务手续费的运营模式日益衰竭。一方面提供只有客户想不到、没有做不到的更多支付应用场景,提供更多的支付解决方案,由“可供选择”向“随意选择”方向转变;另一方面是扩大合作机构范围,丰富合作项目,让支付、社交、购物、导流等功能完美结合,提升客户体验与用户黏度,树立为客户提供“一站式服务”的理念。

  三是加大跨境支付业务拓展力度。跨境支付服务是支付机构发展的未来蓝海,加大对美国和其他国家、尤其是“一带一路”沿线国家跨境支付业务投入力度,此对支付机构争取跨境支付市场主动地位至关重要。为此,我国支付机构需不断在监管沟通、政策研究、市场拓展、运营管理、人才培养等方面下功夫,促进我国支付机构跨境支付服务业务的繁荣,不仅发力进口支付服务,还需加大出口支付服务的投入力度。

  四是以支付服务为基础,加大各类普惠金融性金融服务的深度与广度。随着中美“一带一路”经济合作的陆续展开,我国支付机构需充分吸收美国先进机构(如paypal)在发展普惠金融、农村支付与跨境支付服务方面的先进经验。结合我国各级政府部门对发展农村、普惠、便民等移动支付服务的战略需求,加速推动我国支付机构各类金融服务在农村、贫困地区及广大发展中国家的发展速度。

  目前,我国支付机构的业务模式还较为单一,盈利能力与可持续发展能力均较低,除了少数具备规模的支付机构外,其他大多还处于微利甚至亏损阶段。同时,支付机构服务零售市场、普惠金融市场等主要应用场景的金融服务业务布局还较为分散,难以凝聚合力和形成互联互通,没有形成可以整体对外合作架构体系。客户碎片化的自发需求对市场培育、客户导流、服务升级、品牌建立等方面均不利。基于此,建议我国支付机构应加大上下游产业布局的力度、加大自身核心竞争力与研发投入、加大产品创新力度与差异化发展水平、同时结合国家普惠金融与“一带一路”国家战略的发展需求,加大对农村贫困地区、“一带一路”沿线国家跨境支付服务市场的投入力度。

  目前我国领先的支付机构如支付宝、微信支付等均正努力开拓包括美国在内的国际市场。虽然我国支付机构跨境支付业务发展势头不错,但与境外银行卡清算机构、境外商业银行、境外大型商户合作的广度与深度均较浅层次。为此,我国支付机构走出去应扩大与国外支付服务商(如银行卡清算类服务机构、支付结算类服务机构等)的合作,携手国外支付服务商,进行优势互补,在渠道架构上和业务拓展上持续获得优势,不断提高我国支付机构国际业务竞争力。

  现阶段我国支付机构线上与境外卡组织合作模式主要是境外收单与外卡支付业务。现阶段,支付机构境外收单业务已经随着银联卡走向国际的步伐发展到了大部分境外国家与区域,商户类型包括旅游服务类、教育留学类、投资机构类等各类型商户。外卡支付业务主要针对境外用户使用MasterCard 和VISA 等境外卡组织品牌的银行卡在我国境内购买商品的需求,通过接入具有外卡收单资质的通道,在相关产品的平台上支持外卡用户在境内商户进行消费。

  未来,随着我国对境外卡组织参与国内人民币支付清算领域政策的逐步开放,我国支付机构跨境支付业务需紧跟中国银联等境内卡组织走向国际的步伐,加大与境内卡组织、境外国际卡组织的深入合作,包括入网会员、支付合作、技术标准、清算模式等领域,以此推动我国支付机构跨境支付业务更好更快的发展并参与到国际市场竞争平台。

  面对中美“十项共识”有关金融服务领域开放与合作力度的加大,我国支付机构应该加快国际化战略进度,紧跟时代脉搏。同时,结合支付机构跨境电子商务业务模式的发展与支付服务境外业务的不断拓展,深化与我国重点支持的“一带一路”国外政府、企业和其他形式的组织的合作力度,不仅在金融服务领域,在经济、社会、民生等各方面均积极参与到国际社会中,承担更多国际职能,着眼于企业未来长远发展。


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